758
правок
Изменения
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки
==Назначение==
Опция '''Импорт данных о депозите''' предназначена для импортирования в систему Nemo.travel данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это депозитный баланс и кредитный лимит контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по депозитному расчёту и имеет ,большую базу данных о депозитах клиентов. В таком случае заводить депозиты вручную неудобно. Опция импортирования импора данных о депозитах помогает быстро перенести такие данные.
==Описание и принцип работы==
Импорт данных о депозите в {{NameSystem}} производится в разделе '''Финансы и платежи → Депозиты и кредиты → Импорт данных о депозите'''. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.<br />
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о депозите, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе {{NameSystem}}), так и внешний (номер идентификатор агентства в сторонней системе, например, в 1С). Импорт данных о депозитах поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:
* Идентификационный номер субагента.
* Текущая сумма на депозитном счете субагента.
===Логи импорта данных о депозите===
По результатам импорта данных отображается лог, который так же также дублируется в стандартном общем разделе с логамилогов системы.
* Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения депозита и кредита.
* Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
* Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение '''''Неверный формат данных''''', при этом данные не были будут импортированы.
По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их депозитов через импорт, в системе установятся новые значения депозита и кредита. В разделе '''Управление депозитами''' (доступен только менеджеру и экспертам корневого агентства), и в [[Личный кабинет|Личном кабинете]] отобразятся новые величины. Так же Также операция по импорту депозитов учитывается в истории операций в личном кабинете.
[[Файл:Логи импорта данных о депозитах.png|600px|Логи импорта данных о депозитах]]
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки файла в систему.
Импортировать можно только файл формата ''.csv''. Чтобы система {{NameSystem}} корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:<br />
'''При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства''': <br>
</pre>
{{Attention|Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''.}}<br />
Идентификатор субагентства во внешней системе '''ExternalId''' должен быть задан в разделе настройке ''Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM''.<br />
[https://drive.google.com/open?id=0ByOs1AyXooqIc3I4QjNaYUc0Mms Пример .csv файла для импорта]
