727
правок
Изменения
Новая страница: «'''Импорт данных о депозите''' — опция системы {{NameSystemLink}}. ==Назначение== Опция '''Импорт дан…»
'''Импорт данных о депозите''' — опция системы {{NameSystemLink}}.
==Назначение==
Опция '''Импорт данных о депозите''' предназначена для импортирования в систему данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это депозитный баланс и кредитный лимит контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по депозитному расчёту и имеет базу данных о депозитах клиентов. Опция импортирования данных о депозитах помогает быстро перенести такие данные.
==Описание и принцип работы==
Импорт данных о депозите в {{NameSystem}} производится в разделе '''Финансы и платежи → Платежные методы → Устаревшая версия → Платежные шлюзы → Депозит → Импорт данных о депозите'''. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.<br />
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о депозите, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе {{NameSystem}}), так и внешний (номер агентства в сторонней системе). Импорт данных о депозитах поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:
* Идентификационный номер субагента.
* Текущая сумма на депозитном счете субагента.
* Размер кредитного лимита субагента. <br />''Все поля являются обязательными.''
Принципы задания депозитов через импорт:
* Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
* Сумма депозита и кредитного лимита может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.
[[Файл:import1.jpg|700px|Импорт данных из файла]]
===Логи импорта данных о депозите===
По результатам импорта данных отображается лог, который так же дублируется в стандартном разделе с логами.
* Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения депозита и кредита.
* Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
* Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение '''''Неверный формат данных''''', при этом данные не были импортированы.
По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их депозитов через импорт, в системе установятся новые значения депозита и кредита. В разделе '''Управление депозитами''' (доступен только менеджеру корневого агентства), и в [[Личный кабинет|Личном кабинете]] отобразятся новые величины. Так же операция по импорту депозитов учитывается в истории операций в личном кабинете.
[[Файл:Логи импорта данных о депозитах.png|600px|Логи импорта данных о депозитах]]
==Способы импорта данных о депозитах==
=== Импорт данных из файла===
Чтобы импортировать данные из файла:
# Зайдите в раздел '''Финансы и платежи → Платежные методы → Устаревшая версия → Платежные шлюзы → Депозит → Импорт данных о депозите'''.
# Выберите метод импорта данных '''Из файла'''.
# Нажмите '''Обзор''', откройте файл.
# Выберите тип идентификатора компании при импорте.
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки файла в систему.
Импортировать можно только файл формата ''.csv''. Чтобы {{NameSystem}} корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:<br />
'''При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства''': <br>
<pre>
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
</pre>
'''При использовании внешнего ID компании в качестве идентификатора субагентства''': <br>
<pre>
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
</pre>
{{Attention|Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''.}}<br />
Идентификатор субагентства во внешней системе '''ExternalId''' задан в разделе ''Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM''.<br />
=== Импорт данных из текста===
Чтобы импортировать данные из текста:
# Зайдите в раздел '''Финансы и платежи → Платежные методы → Устаревшая версия → Платежные шлюзы → Депозит → Импорт данных о депозите'''
# Выберите метод импорта данных '''Из текста''',
# В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки данных в систему.
====Пример====
'''Данные:'''
<pre>
9263;125000;1000;
9266;4300;1000;
</pre>
'''Результат работы:'''
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Импорт депозитов из текста.png|600px]]
|-
|Импорт данных о депозитах из текста
|}
=== Импорт данных из внешней системы ===
Перед началом импорта укажите '''Адрес внешнего источника данных для импорта депозита''' в разделе ''Для техподдержки - Устаревшие настройки - Реквизиты подключения''.<br>
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/z6cvd8/deposit_import_file_2410.csv.<br>
Чтобы импортировать данные из внешней системы: <br>
# Зайдите в раздел '''Финансы и платежи → Платежные методы → Устаревшая версия → Платежные шлюзы → Депозит → Импорт данных о депозите'''
# Выберите метод импорта данных '''Из внешней системы''',
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки данных в систему.
==См. также==
*[[Депозит]]
*[[Личный кабинет]]
*[[Корпоративный блок]]
*[[Выгрузка]]
==Назначение==
Опция '''Импорт данных о депозите''' предназначена для импортирования в систему данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это депозитный баланс и кредитный лимит контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по депозитному расчёту и имеет базу данных о депозитах клиентов. Опция импортирования данных о депозитах помогает быстро перенести такие данные.
==Описание и принцип работы==
Импорт данных о депозите в {{NameSystem}} производится в разделе '''Финансы и платежи → Платежные методы → Устаревшая версия → Платежные шлюзы → Депозит → Импорт данных о депозите'''. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.<br />
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о депозите, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе {{NameSystem}}), так и внешний (номер агентства в сторонней системе). Импорт данных о депозитах поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:
* Идентификационный номер субагента.
* Текущая сумма на депозитном счете субагента.
* Размер кредитного лимита субагента. <br />''Все поля являются обязательными.''
Принципы задания депозитов через импорт:
* Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
* Сумма депозита и кредитного лимита может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.
[[Файл:import1.jpg|700px|Импорт данных из файла]]
===Логи импорта данных о депозите===
По результатам импорта данных отображается лог, который так же дублируется в стандартном разделе с логами.
* Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения депозита и кредита.
* Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
* Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение '''''Неверный формат данных''''', при этом данные не были импортированы.
По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их депозитов через импорт, в системе установятся новые значения депозита и кредита. В разделе '''Управление депозитами''' (доступен только менеджеру корневого агентства), и в [[Личный кабинет|Личном кабинете]] отобразятся новые величины. Так же операция по импорту депозитов учитывается в истории операций в личном кабинете.
[[Файл:Логи импорта данных о депозитах.png|600px|Логи импорта данных о депозитах]]
==Способы импорта данных о депозитах==
=== Импорт данных из файла===
Чтобы импортировать данные из файла:
# Зайдите в раздел '''Финансы и платежи → Платежные методы → Устаревшая версия → Платежные шлюзы → Депозит → Импорт данных о депозите'''.
# Выберите метод импорта данных '''Из файла'''.
# Нажмите '''Обзор''', откройте файл.
# Выберите тип идентификатора компании при импорте.
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки файла в систему.
Импортировать можно только файл формата ''.csv''. Чтобы {{NameSystem}} корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:<br />
'''При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства''': <br>
<pre>
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
</pre>
'''При использовании внешнего ID компании в качестве идентификатора субагентства''': <br>
<pre>
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
</pre>
{{Attention|Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''.}}<br />
Идентификатор субагентства во внешней системе '''ExternalId''' задан в разделе ''Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM''.<br />
=== Импорт данных из текста===
Чтобы импортировать данные из текста:
# Зайдите в раздел '''Финансы и платежи → Платежные методы → Устаревшая версия → Платежные шлюзы → Депозит → Импорт данных о депозите'''
# Выберите метод импорта данных '''Из текста''',
# В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки данных в систему.
====Пример====
'''Данные:'''
<pre>
9263;125000;1000;
9266;4300;1000;
</pre>
'''Результат работы:'''
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Импорт депозитов из текста.png|600px]]
|-
|Импорт данных о депозитах из текста
|}
=== Импорт данных из внешней системы ===
Перед началом импорта укажите '''Адрес внешнего источника данных для импорта депозита''' в разделе ''Для техподдержки - Устаревшие настройки - Реквизиты подключения''.<br>
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/z6cvd8/deposit_import_file_2410.csv.<br>
Чтобы импортировать данные из внешней системы: <br>
# Зайдите в раздел '''Финансы и платежи → Платежные методы → Устаревшая версия → Платежные шлюзы → Депозит → Импорт данных о депозите'''
# Выберите метод импорта данных '''Из внешней системы''',
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки данных в систему.
==См. также==
*[[Депозит]]
*[[Личный кабинет]]
*[[Корпоративный блок]]
*[[Выгрузка]]