Личный кабинет: различия между версиями
(→Заказы) |
(→Заказы) |
||
(не показано 59 промежуточных версий 11 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория:Модули]] | + | [[Категория:Модули]] |
− | '''Личный кабинет''' — это компонент | + | [[Категория:Встроенные модули]] |
+ | '''Личный кабинет''' — это компонент системы онлайн бронирования {{NameSystem}}, где хранится информация о ваших заказах, сообщениях, финансах и прочая информация. | ||
==Назначение== | ==Назначение== | ||
− | '''Личный кабинет''' помогает управлять заказами и держать их под контролем, отслеживать различные очереди заказов, искать заказы, выгружать в файлы для отчетности, заводить профили туристов, отслеживать, принимать и отправлять сообщения/заявки, просматривать информацию о | + | '''Личный кабинет''' помогает управлять заказами и держать их под контролем, отслеживать различные очереди заказов, искать заказы, выгружать в файлы для отчетности, заводить профили туристов, отслеживать, принимать и отправлять сообщения/заявки, просматривать информацию о лицевых счетах, изменять данные в профиле (своего пользователя и компании) и т.д. |
==Принцип работы== | ==Принцип работы== | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
Личный кабинет состоит из следующих разделов: | Личный кабинет состоит из следующих разделов: | ||
* '''Заказы''' | * '''Заказы''' | ||
+ | * '''Обмены и возвраты''' | ||
* '''Сообщения''' | * '''Сообщения''' | ||
* '''Заявки''' | * '''Заявки''' | ||
Строка 21: | Строка 23: | ||
Раздел содержит таблицу заказов с инструментами поиска, группировки, фильтрации, и пр. | Раздел содержит таблицу заказов с инструментами поиска, группировки, фильтрации, и пр. | ||
− | Таблица отображает заказы, принадлежащие пользователю (агентству/субагенству), выбранному в поле ''' | + | {{Attention| Все заказы, имеющие статус "Аннулирован" и для которых ранее не производилась выписка билетов (в которых отсутствуют выписанные билеты), удаляются из системы спустя полгода (6 месяцев) с момента бронирования заказа. Подобные заказы более не будут доступны в личном кабинете системы.}} |
+ | |||
+ | Таблица отображает заказы, принадлежащие пользователю (агентству/субагенству), выбранному в поле '''Пользователь'''. | ||
В {{NameSystem}} разделены права разных типов пользователей: | В {{NameSystem}} разделены права разных типов пользователей: | ||
*Пользователю доступны только свои заказы. | *Пользователю доступны только свои заказы. | ||
Строка 38: | Строка 42: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл: | + | |[[Файл:Lk20180118.jpg|1000px]] |
|- | |- | ||
| Таблица заказов | | Таблица заказов | ||
|} | |} | ||
− | Набор отображаемых столбцов в таблице можно изменить, для этого нажмите на кнопку ''' | + | Набор отображаемых столбцов в таблице можно изменить, для этого нажмите на кнопку '''Параметры и экспорт''' и флажками отметьте необходимые для отображения столбцы. |
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл: | + | |[[Файл:Lksetting20180118.jpg|600px]] |
|- | |- | ||
|Настройка вывода столбцов | |Настройка вывода столбцов | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | В разделе '''Таблица просмотра заказов''' (адрес раздела: ''доменагентства/settings__po_settings'') можно предустановить набор столбцов, который будет отображаться в таблице заказов разных групп пользователей. | ||
+ | |||
+ | {{Attention| Пометка VOID в столбце ''Дата выписки'' указывается в том случае, если в заказе на данный момент имеются неактивные билеты.}} | ||
+ | |||
+ | {{Attention| В столбце '''"Клиент"''' отображается имя, введенное в необязательном поле '''"Имя"''' в блоке '''"Покупатель"''' на форме бронирования. Имя пользователя и название агентства/субагентства, под которым был сделан заказ, отображаются в столбцах '''"Заказчик"''' и '''"Агентство"''' соответственно.}} | ||
+ | |||
====Экспорт заказов==== | ====Экспорт заказов==== | ||
− | Чтобы выгрузить данные таблицы в форматах XML для дальнейшего создания управленческой отчетности, нажмите на кнопку '''Экспорт''', | + | Чтобы выгрузить данные таблицы в форматах XML для дальнейшего создания управленческой отчетности, нажмите на ссылку '''Параметры и экспорт''', откроется новое окно, в нем нажмите на кнопку '''Экспорт заказов''', которая переключит на вкладку экспорта заказов в файл формат XML, XLS или XLSX. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл: | + | |[[Файл:Lkex20180118.jpg|600px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |Вкладка экспорта заказов |
|} | |} | ||
* Заказы выгружаются с учетом примененных параметров фильтра. | * Заказы выгружаются с учетом примененных параметров фильтра. | ||
Строка 72: | Строка 84: | ||
# выберите тип идентификатора: | # выберите тип идентификатора: | ||
#* по номеру — номер заказа, присвоенный {{NameSystem}}, | #* по номеру — номер заказа, присвоенный {{NameSystem}}, | ||
− | #* по локатору — номер заказа ([[ | + | #* по локатору — номер заказа ([[PNR]]), присвоенный поставщиком услуги, |
− | #* по | + | #* по пассажиру — фамилия пассажира в PNR (допустим поиск по фамилии первого пассажира), |
− | #* по номеру билета — номер билета в | + | #* по номеру билета — номер билета в PNR (только для выписанных заказов), |
#* по клиенту — номер пользователя или первые буквы фамилии контактного лица, сделавшего заказ, в {{NameSystem}} . Используется с типом формы заказчика — «B2C: данные о пользователе». | #* по клиенту — номер пользователя или первые буквы фамилии контактного лица, сделавшего заказ, в {{NameSystem}} . Используется с типом формы заказчика — «B2C: данные о пользователе». | ||
#* по внешнему id — идентификатор, присвоенный внешней системой учета. | #* по внешнему id — идентификатор, присвоенный внешней системой учета. | ||
− | # введите идентификатор в поле | + | #* по email — электронная почта в заказе. |
+ | #* по номеру телефона — номер телефона в заказе. | ||
+ | #* по бонусной карте — бонусная карта в заказе. | ||
+ | # далее введите идентификатор в поле справа от типа идентификатора и нажмите '''Найти'''. | ||
===Отслеживание заказов с истекающим таймлимитом=== | ===Отслеживание заказов с истекающим таймлимитом=== | ||
Для '''отслеживания заказов с истекающим таймлимитом''', в таблице выделены брони, таймлимит на оплату которых истекает в ближайшее время: | Для '''отслеживания заказов с истекающим таймлимитом''', в таблице выделены брони, таймлимит на оплату которых истекает в ближайшее время: | ||
*Если номер заказа подсвечен '''красным цветом''' — таймлимит брони менее, чем через 6 часов. | *Если номер заказа подсвечен '''красным цветом''' — таймлимит брони менее, чем через 6 часов. | ||
− | *Если номер заказа подсвечен '''желтым цветом''' — таймлимит брони истекает, | + | *Если номер заказа подсвечен '''желтым цветом''' — таймлимит брони истекает менее, чем через 12, но более, чем через 6 часов. <br /> |
При наведении курсора на номер заказа появляется соответствующая всплывающая подсказка. Благодаря этой возможности сотрудники агентства смогут более оперативно отслеживать такие заказы. | При наведении курсора на номер заказа появляется соответствующая всплывающая подсказка. Благодаря этой возможности сотрудники агентства смогут более оперативно отслеживать такие заказы. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 94: | Строка 109: | ||
===Очереди заказов=== | ===Очереди заказов=== | ||
− | Менеджерам и экспертам агентства доступны очереди заказов. Выберите над таблицей тип заказов для отображения. | + | Менеджерам и экспертам агентства доступны очереди заказов. Выберите над таблицей в выпадающем списке тип заказов для отображения. |
* '''Все заказы''' — в этой вкладке будут отображаться все заказы для выбранного пользователя. | * '''Все заказы''' — в этой вкладке будут отображаться все заказы для выбранного пользователя. | ||
* '''Все проблемные''' — для всех заказов, в которых зафиксированы проблемы или ошибки, например, при бронировании или выписке. | * '''Все проблемные''' — для всех заказов, в которых зафиксированы проблемы или ошибки, например, при бронировании или выписке. | ||
− | * '''Проблемы синхронизации''' — заказы с проблемами при синхронизации, например несоответствие статусов в {{NameSystem}} и в ГРС. | + | * '''Проблемы синхронизации''' — заказы с проблемами при синхронизации, например, несоответствие статусов в {{NameSystem}} и в ГРС. |
− | * '''Нужны доп. данные''' — заказы | + | * '''Нужны доп. данные''' — заказы, для которых необходимо довнести данные (данные паспорта, визы и т. д.). |
− | * '''Проблемы экспорта''' — заказы, которые были выписаны в {{NameSystem}}, но данные о выписке не были переданы во внешнюю систему, например | + | * '''Проблемы экспорта''' — заказы, которые были выписаны в {{NameSystem}}, но данные о выписке не были переданы во внешнюю систему, например 1С. |
* '''С ручным статусом''' — заказы, для которых вручную был изменен статус. | * '''С ручным статусом''' — заказы, для которых вручную был изменен статус. | ||
* '''Изменённые при синхронизации''' — заказы с изменениями после синхронизации с ГРС. | * '''Изменённые при синхронизации''' — заказы с изменениями после синхронизации с ГРС. | ||
− | * '''Зафиксированная цена''' — для | + | * '''Зафиксированная цена''' — для не оплаченных заказов c зафиксированной ценой. |
+ | * '''Важные заказы''' — заказы стоимостью более 1500$ (оплаченные полностью или частично), а также заказы с перелетами бизнес и первого класса. | ||
* '''Сервисные пакеты''' — заказы с сервисными пакетами. | * '''Сервисные пакеты''' — заказы с сервисными пакетами. | ||
− | * '''Утверждения заказов''' — заказы которым требуется подтверждение, используется в компоненте ''[[Корпоративный блок]]''. | + | * '''Утверждения заказов''' — заказы, которым требуется подтверждение, используется в компоненте ''[[Корпоративный блок]]''. |
* '''Дополнительные услуги''' — заказы с дополнительными услугами (Альфастрахование, Аэроэкспресс, ERV-страхование). | * '''Дополнительные услуги''' — заказы с дополнительными услугами (Альфастрахование, Аэроэкспресс, ERV-страхование). | ||
* '''Неподтвержденные транзакции''' — выписанные заказы с неподтвержденной оплатой. | * '''Неподтвержденные транзакции''' — выписанные заказы с неподтвержденной оплатой. | ||
+ | * '''Места сняты после выписки''' — выписанные брони из ГРС Сирена с неподтвержденными/невалидными сегментами. | ||
=== Фильтр заказов === | === Фильтр заказов === | ||
+ | |||
<!-- --> | <!-- --> | ||
− | Менеджер и эксперт агентства, | + | Менеджер и эксперт агентства, а также администратор системы могут использовать для поиска удобный инструмент фильтров заказов: нажмите ''' Показать фильтры ''', далее выставите нужные параметры фильтрации и нажмите ''' Применить фильтры '''. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Filtry20180118.jpg|700px|Параметры фильтрации заказов]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Фильтр заказов | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | На странице "Заказы" вы увидите уже отсортированную в соответствии с выбранными фильтрами таблицу. Все фильтры, которые применяются в данный момент, вы можете увидеть на странице: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Filtrysave20180118.jpg|1100px|Фильтры, применяемые к заказам в данный момент]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Фильтры, применяемые к заказам в данный момент | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Лишний активный фильтр сбрасывается нажатием на крестик. | ||
+ | Рядом с примененными фильтрами присутствует кнопка '''Сохранить'''. Нажмите на неё, чтобы сохранить текущий набор активных фильтров. Будет создан шаблон с введенным названием. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Filtryname20180118.jpg|500px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Сохранение шаблона | ||
+ | |} | ||
− | + | Далее, создав некоторое количество шаблонов с требуемыми фильтрами, можно будет переключаться между ними по мере необходимости. Это можно сделать, нажав на имя шаблона, в строке '''Сохраненные фильтры''', которая над таблицей заказов. | |
+ | Чтобы удалить ненужный шаблон, нажмите на ссылку '''Параметры и экспорт''', откроется окно, выберите '''Сохраненные фильтры''', нажмите на крестик рядом с именем шаблона, который необходимо удалить. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл: | + | |[[Файл:2018-01-18_22-55-36.png|500px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |Удаление шаблона |
|} | |} | ||
+ | |||
====Параметры фильтрации==== | ====Параметры фильтрации==== | ||
Строка 157: | Строка 203: | ||
* любая актуальность; | * любая актуальность; | ||
* только актуальные — заказы, дата начала-окончания услуги у которых еще не закончилась. | * только актуальные — заказы, дата начала-окончания услуги у которых еще не закончилась. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Платежный шлюз''' | ||
+ | | Фильтрует заказы по использовавшемуся для оплаты платёжному шлюзу. Выберите платежный шлюз из выпадающего списка. | ||
|- | |- | ||
|'''Форма оплаты''' | |'''Форма оплаты''' | ||
− | | Фильтрует заказы по | + | | Фильтрует заказы по типу оплаты. Выберите тип оплаты из выпадающего списка. |
|- | |- | ||
|'''Сервисный пакет''' | |'''Сервисный пакет''' | ||
Строка 221: | Строка 270: | ||
|- | |- | ||
| Альфа страхование | | Альфа страхование | ||
+ | !rowspan="7" | Выберите ту или иную дополнительную услугу. | ||
+ | |- | ||
+ | | Аэроэкспресс | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Аэроэкспресс | + | | Аэроэкспресс(Sirena) |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 229: | Строка 281: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Дополнительные услуги агенства | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Услуги авиакомпании | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Страховка ERV | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {{Attention| В системе есть следующее ограничение: по прошествии суток после прилета, действия, меняющие заказ, становятся доступны только администраторам, менеджеру и экспертам корневого агентства.}} | ||
+ | |||
+ | ==Обмены и возвраты== | ||
+ | |||
+ | В разделе представлены все заявки на обмен и возврат имеющиеся у агентства. Доступ к данному разделу имеют все зарегистрированные пользователи системы. | ||
+ | Раздел содержит таблицу заявок на обмены и возвраты, которая по умолчанию содержит следующие столбцы: | ||
+ | * '''идентификатор заявки''' - номер, присваиваемый заявке при ее создании. | ||
+ | * '''тип заявки''' - заявка может быть нескольких типов (заявка на обмен, на полный и на частичный возврат). | ||
+ | * '''заказы, связанные с заявкой''' - перечислены все номера заказов, связанные с данной заявкой, в том числе и номер заказа, созданный после импорта брони. | ||
+ | * '''статус заявки''' - существует несколько видов статусов (ожидает обработки, принята в работу, расчет сборов, заявка выполнена или отклонена). | ||
+ | * '''время до вылета''' - время до вылета сегмента. В случае нескольких сегментов показывает время до вылета первого не завершенного сегмента. | ||
+ | * '''пакет реквизитов''' - пакет реквизитов, который использовался при оформлении основного заказа. | ||
+ | * '''номер брони''' - ID заказа у поставщика (он же PNR). | ||
+ | * '''время последнего изменения''' - показывает сколько часов прошло после последнего изменения заявки. | ||
+ | * '''эксперт, ответственный за обработку''' - менеджер или эксперт корневого агентства, отвечающий за действия над заявкой. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Таблица заявок.png|1000px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Таблица заявок | ||
|} | |} | ||
− | + | В зависимости от времени до вылета или от того выполнена заявка или нет, цвет заявки может быть синим или красным. | |
+ | Заявка помечается красным, если выполняется одно из ниже перечисленных условий: | ||
+ | * Заявка пришла менее чем за 24 часа до вылета. | ||
+ | * Заявка краснеет за 24 часа до наступления времени вылета следующего, незавершенного сегмента (в случае нескольких сегментов, при условии, что все предыдущие завершены). | ||
+ | В других случаях заявка не будет красной, в том числе и в случае, если заявка пришла после того, как все сегменты выполнены. | ||
− | + | После выполнения заявки становятся синего цвета. | |
− | + | ===Фильтры в заявках на обмен и возврат=== | |
+ | К заявкам на обмен и возврат тоже можно применять фильтры. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл: | + | |[[Файл:Фильтры-в-обменах.jpg|500px]] |
+ | |- | ||
+ | |Фильтры на странице "Обмены и возвраты" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Параметры фильтрации в заявках на обмен и возврат==== | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-uncollapsed" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Название | ||
+ | ! scope="col" | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30%"|'''Статус''' | ||
+ | | width="70%"|Cтатус заявки: | ||
+ | * '''''Новая заявка''''', | ||
+ | * '''''Ожидает обработки''''', | ||
+ | * '''''Принята в работу''''', | ||
+ | * '''''Расчёт выполнен''''', | ||
+ | * '''''Заявление отправлено''''', | ||
+ | * '''''Ожидает оплаты агентского сбора''''', | ||
+ | * '''''Выполнено''''', | ||
+ | * '''''Произошла ошибка''''', | ||
+ | * '''''Отклонен'''''. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Платежный шлюз''' | ||
+ | | Фильтрует заявки по использовавшемуся для доплаты платёжному шлюзу. Выберите платежный шлюз из выпадающего списка. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Форма оплаты''' | ||
+ | | Фильтрует заявки по типу оплаты. Выберите тип оплаты из выпадающего списка. | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ==Сообщения== | ||
+ | |||
+ | Кроме e-mail и смс нотификаций, в {{NameSystem}} есть модуль сообщений в личном кабинете пользователя. | ||
+ | |||
+ | В разделе '''Сообщения''' хранятся и создаются уведомления, которые приходят в личный кабинет пользователя/агентства. Как настроить события, по которым приходят сообщения в личный кабинет, см. статью [[Системные сообщения]]. | ||
+ | [[Файл:Новое сообщение.jpg|600px|thumb|left|Новое сообщение]] | ||
+ | [[Файл:Входящие.jpg|600px|thumb|left|Таблица входящих сообщений]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Поиск сообщений.jpg|600px|thumb|left|Поиск сообщений]] | ||
===Создание сообщений=== | ===Создание сообщений=== | ||
Чтобы создать сообщение: | Чтобы создать сообщение: | ||
# Перейдите во вкладку '''Новое сообщение'''. | # Перейдите во вкладку '''Новое сообщение'''. | ||
# Введите номер заказа в поле '''Касательно заказов'''. | # Введите номер заказа в поле '''Касательно заказов'''. | ||
− | # Введите ''' | + | # В поле '''Шаблон сообщения ''' можно выбрать событие (не обязательно). После этого поля формы заполнятся шаблонным текстом с переменными. |
− | # Введите ''' | + | # Введите '''Тему сообщения'''. |
+ | # Введите '''Текст сообщения'''. | ||
# Добавьте получателя(-ей). | # Добавьте получателя(-ей). | ||
# Нажмите кнопку '''Отправить'''. | # Нажмите кнопку '''Отправить'''. | ||
+ | ===Входящие=== | ||
+ | Во вкладке '''Входящие''' менеджер агентства и эксперт агентства могут просматривать таблицу сообщений агентства/субагентства. Эксперт субагентства может видеть сообщения только внутри своей компании. | ||
+ | Нажав на тему сообщения, можно перейти на страницу сообщения и увидеть историю обмена сообщениями по этой теме. На странице сообщения указаны: | ||
+ | # Полное имя отправителя; | ||
+ | # Электронная почта отправителя; | ||
+ | # Телефон отправителя; | ||
+ | # Компания отправителя; | ||
+ | # Получатель сообщения; | ||
+ | # Статус сообщения; | ||
+ | На странице сообщения пользователь может ответить на сообщение в поле "Быстрый ответ" или "Перейти на полную форму" ответа на сообщение. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Страница сообщения с историей.jpg|700px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Страница сообщения и его история | ||
+ | |} | ||
− | === | + | ===Поиск сообщений=== |
− | + | Во вкладке "Поиск сообщений" пользователь личного кабинета может осуществлять поиск среди адресованных ему или его агентству сообщений по: | |
− | # | + | # Папке, в которой это сообщение находится; |
− | # | + | # Теме сообщения; |
− | # | + | # Номеру заказа; |
− | # | + | # Последним за 7 дней сообщениям; |
− | # | + | # Непрочитанным сообщениям. |
− | |||
− | |||
− | |||
===Папки сообщений=== | ===Папки сообщений=== | ||
Строка 277: | Строка 414: | ||
В этом разделе содержатся заявки на бронирование, аннуляцию заказа и т. д. | В этом разделе содержатся заявки на бронирование, аннуляцию заказа и т. д. | ||
− | Например, если по запросу пользователя не найдено перелетов, он может оставить заявку на бронирование, которая приходит в | + | Например, если по запросу пользователя не найдено перелетов, он может оставить заявку на бронирование, которая приходит в личный кабинет агентства как сообщение в разделе "Заявки" и/или как E-mail нотификация (см. [[Нотификация]]). |
== Финансы == | == Финансы == | ||
− | Раздел для учета | + | Раздел для учета лицевых счетов B2B клиентов. Доступен менеджерам и экспертам агентств (субагентств), но недоступен пользователям. |
Раздел состоит из двух вкладок: | Раздел состоит из двух вкладок: | ||
− | * Текущее состояние | + | * Текущее состояние лицевого счета — содержит информацию о компании, ее лицевом счете и кредитном лимите, |
− | * История операций — история операций | + | * История операций — история операций по изменению, пополнению и списанию средств с лицевого счета компании в обратном хронологическом порядке. |
− | Менеджеру и эксперту агентства отображаются все | + | Менеджеру и эксперту агентства отображаются все лицевые счета его субагентств. Менеджеру субагентств отображается баланс только его агентства. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:ЛК | + | |[[Файл:Финансы в ЛК.jpg|320px]][[Файл:ФинансыИсторияОпераций.jpg|860px]] |
|- | |- | ||
− | |Отображение | + | |Отображение лицевых счетов субагентств и История операций по лицевым счетам субагентств |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 321: | Строка 451: | ||
* Менеджеру субагентства в разделе отображаются данные субагентства. | * Менеджеру субагентства в разделе отображаются данные субагентства. | ||
− | Эти настройки | + | Эти настройки также доступны в настройках панели администрирования. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 329: | Строка 459: | ||
|Раздел Профиль компании | |Раздел Профиль компании | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ''В строке адрес агентства выводится фактический адрес компании, заданный в панели администрирования'' | ||
== Профили туристов == | == Профили туристов == | ||
− | Раздел '''Профили туристов''' | + | Раздел '''Профили туристов''' запоминает и хранит информацию о всех ваших туристах для быстрого заполнения блока ''Пассажиры'' на форме бронирования. |
− | + | Когда пользователь оформляет билет и указывает в нём нового пассажира, данные о пассажире автоматически сохраняются в "Профилях туристов" данного пользователя. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 346: | Строка 473: | ||
|Раздел Профили туристов | |Раздел Профили туристов | ||
|} | |} | ||
+ | Пользователь может добавить профиль новых пассажиров самостоятельно. | ||
+ | Чтобы добавить нового пассажира в список, нажмите кнопку ''Добавить пассажира''. <br /> | ||
+ | Обязательные для заполнения поля — ''Имя'' и ''Фамилия''.<br /> | ||
+ | Необязательные поля для заполнения: | ||
+ | * Отчество; | ||
+ | * Особое питание; | ||
+ | * Дата рождения; | ||
+ | * Пол; | ||
+ | * Гражданство; | ||
+ | * Адрес электронной почты; | ||
+ | * Тип документа; | ||
+ | * Номер документа; | ||
+ | * Срок действия; | ||
+ | * Авиакомпания; | ||
+ | * Номер карты лояльности. | ||
+ | В разделе можно искать профиль по фамилии пассажира.<br> | ||
+ | Профили можно редактировать и удалять.<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Профили туристов.jpg|700px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Удаление профиля туриста | ||
+ | |} | ||
+ | Для одного пассажира можно добавить несколько документов различного типа. Выбрать нужный документ можно будет на форме бронирования в поле ''Тип документа'', после выбора пассажира станут доступны для выбора все его документы.<br> | ||
− | + | На форме бронирования пользователю доступны для выбора все его туристы из "Профилей туристов" в выпадающем списке. Выпадающий список можно открыть как на поле ''Фамилия'', так и на поле ''Имя''. Пассажиры, доступные для выбора, фильтруются по возрасту от самого старшего к самому младшему. | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Выпадающий список.jpg|700px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Выбор пассажира на форме бронирования | ||
+ | |} | ||
− | + | === Различия профилей туристов === | |
− | + | {{Attention|При работе с Авиа модулем и с ЖД модулем {{NameSystem}} существуют отличия}}: | |
− | + | * При работе с Авиа модулем используются пассажиры из профиля туристов в Личном кабинете. | |
− | + | * При работе с ЖД модулем пассажиры из профиля туристов (заведенные в Личном кабинете) недоступны. При работе с ЖД модулем, каждый пассажир на которого был оформлен ЖД-заказ автоматически добавляется в профиль туристов ЖД модуля. Самостоятельное добавление пассажиров не предусмотрено. При следующем создании ЖД-заказа, на форме бронирования пользователь системы {{NameSystem}} может выбрать пассажира из профиля туристов ЖД модуля. См. рисунок "Профиль туристов ЖД модуля"<br> | |
− | При | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | |[[Файл:Pass JD.jpg|700px]] | |
− | + | |- | |
− | + | |Профиль туристов ЖД модуля | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 378: | Строка 527: | ||
*[[Менеджер агентства]]<br> | *[[Менеджер агентства]]<br> | ||
*[[Эксперт по бронированию]]<br> | *[[Эксперт по бронированию]]<br> | ||
− | *[[Очередь]] | + | *[[Очередь]]<br> |
+ | *[[Personal Account|Английская версия статьи]] |
Текущая версия на 17:48, 1 августа 2021
Личный кабинет — это компонент системы онлайн бронирования Nemo.Travel, где хранится информация о ваших заказах, сообщениях, финансах и прочая информация.
Содержание
Назначение
Личный кабинет помогает управлять заказами и держать их под контролем, отслеживать различные очереди заказов, искать заказы, выгружать в файлы для отчетности, заводить профили туристов, отслеживать, принимать и отправлять сообщения/заявки, просматривать информацию о лицевых счетах, изменять данные в профиле (своего пользователя и компании) и т.д.
Принцип работы
Чтобы зайти в личный кабинет, нажмите на ссылку Личный кабинет над формой поиска.
Личный кабинет состоит из следующих разделов:
- Заказы
- Обмены и возвраты
- Сообщения
- Заявки
- Финансы
- Мой профиль
- Профиль компании
- Профили туристов
Заказы
Раздел содержит таблицу заказов с инструментами поиска, группировки, фильтрации, и пр.
Внимание! Все заказы, имеющие статус "Аннулирован" и для которых ранее не производилась выписка билетов (в которых отсутствуют выписанные билеты), удаляются из системы спустя полгода (6 месяцев) с момента бронирования заказа. Подобные заказы более не будут доступны в личном кабинете системы.
Таблица отображает заказы, принадлежащие пользователю (агентству/субагенству), выбранному в поле Пользователь. В Nemo.Travel разделены права разных типов пользователей:
- Пользователю доступны только свои заказы.
- Менеджер видит заказы всего агентства: всех пользователей, групп и компаний агентства.
- Эксперт корневого агентства видит все заказы агентства (пользователей, субагентов агенства и пользователей субагента агентства).
- Эксперт компании видит все заказы своей компании.
Чтобы просмотреть таблицу заказов другого объекта (пользователя/группы/компании), нажмите на кнопку Изменить рядом с полем. Для просмотра менеджером (экспертом) всех бронирований какого-либо зарегистрированного пользователя агентства (группы пользователей, компании) необходимо в шапке формы нажать Выбрать, затем во всплывающем окне выбрать интересующего нас пользователя.
При просмотре заказов группы пользователей видны только заказы пользователей, который находятся в корне данной группы. Если в группе находятся также компании и вложенные группы, заказы пользователей этих компаний и групп в выборку по корневой группе не попадают. Заказы отображаются в виде таблицы.
- Строки таблицы — заказы.
- Столбцы таблицы — параметры заказа.
Таблица заказов |
Набор отображаемых столбцов в таблице можно изменить, для этого нажмите на кнопку Параметры и экспорт и флажками отметьте необходимые для отображения столбцы.
Настройка вывода столбцов |
В разделе Таблица просмотра заказов (адрес раздела: доменагентства/settings__po_settings) можно предустановить набор столбцов, который будет отображаться в таблице заказов разных групп пользователей.
Внимание! Пометка VOID в столбце Дата выписки указывается в том случае, если в заказе на данный момент имеются неактивные билеты.
Внимание! В столбце "Клиент" отображается имя, введенное в необязательном поле "Имя" в блоке "Покупатель" на форме бронирования. Имя пользователя и название агентства/субагентства, под которым был сделан заказ, отображаются в столбцах "Заказчик" и "Агентство" соответственно.
Экспорт заказов
Чтобы выгрузить данные таблицы в форматах XML для дальнейшего создания управленческой отчетности, нажмите на ссылку Параметры и экспорт, откроется новое окно, в нем нажмите на кнопку Экспорт заказов, которая переключит на вкладку экспорта заказов в файл формат XML, XLS или XLSX.
Вкладка экспорта заказов |
- Заказы выгружаются с учетом примененных параметров фильтра.
- Выгружаются заказы для выбранного пользователя/компании и принадлежащих к ним субагентов/пользователей.
- Запрос на выгрузку данных по заказам отображается в системе логирования с XML файлом, содержащим данные выгрузки.
- Для экспорта отложенных заказов в формате XLS(X) нужно в фильтрах заказов установить параметр Статус бронирования в значение Отложен.
- Лимит на количество выгружаемых единовременно заказов: 1000.
- Если нужно выгрузить большое количество заказов для получения полной статистики по всем заказам, разбейте выгрузку по периодам.
Сортировка заказов
По умолчанию заказы отсортированы по дате создания (сверху более новые), чтобы отсортировать заказы по другому столбцу, нажмите на его название — заказы отсортируются по этому параметру в порядке возрастания. Если нажать на название столбца повторно — заказы отсортируются по этому параметру в порядке убывания.
Поиск заказов
Чтобы найти заказ по идентификатору в поле Поиск заказа:
- выберите тип идентификатора:
- по номеру — номер заказа, присвоенный Nemo.Travel,
- по локатору — номер заказа (PNR), присвоенный поставщиком услуги,
- по пассажиру — фамилия пассажира в PNR (допустим поиск по фамилии первого пассажира),
- по номеру билета — номер билета в PNR (только для выписанных заказов),
- по клиенту — номер пользователя или первые буквы фамилии контактного лица, сделавшего заказ, в Nemo.Travel . Используется с типом формы заказчика — «B2C: данные о пользователе».
- по внешнему id — идентификатор, присвоенный внешней системой учета.
- по email — электронная почта в заказе.
- по номеру телефона — номер телефона в заказе.
- по бонусной карте — бонусная карта в заказе.
- далее введите идентификатор в поле справа от типа идентификатора и нажмите Найти.
Отслеживание заказов с истекающим таймлимитом
Для отслеживания заказов с истекающим таймлимитом, в таблице выделены брони, таймлимит на оплату которых истекает в ближайшее время:
- Если номер заказа подсвечен красным цветом — таймлимит брони менее, чем через 6 часов.
- Если номер заказа подсвечен желтым цветом — таймлимит брони истекает менее, чем через 12, но более, чем через 6 часов.
При наведении курсора на номер заказа появляется соответствующая всплывающая подсказка. Благодаря этой возможности сотрудники агентства смогут более оперативно отслеживать такие заказы.
Отслеживание заказов с истекающим таймлимитом |
Внимание! Если пользователь удален, доступ к его заказам через личный кабинет закрыт для любого пользователя, в том числе для менеджера.
Очереди заказов
Менеджерам и экспертам агентства доступны очереди заказов. Выберите над таблицей в выпадающем списке тип заказов для отображения.
- Все заказы — в этой вкладке будут отображаться все заказы для выбранного пользователя.
- Все проблемные — для всех заказов, в которых зафиксированы проблемы или ошибки, например, при бронировании или выписке.
- Проблемы синхронизации — заказы с проблемами при синхронизации, например, несоответствие статусов в Nemo.Travel и в ГРС.
- Нужны доп. данные — заказы, для которых необходимо довнести данные (данные паспорта, визы и т. д.).
- Проблемы экспорта — заказы, которые были выписаны в Nemo.Travel, но данные о выписке не были переданы во внешнюю систему, например 1С.
- С ручным статусом — заказы, для которых вручную был изменен статус.
- Изменённые при синхронизации — заказы с изменениями после синхронизации с ГРС.
- Зафиксированная цена — для не оплаченных заказов c зафиксированной ценой.
- Важные заказы — заказы стоимостью более 1500$ (оплаченные полностью или частично), а также заказы с перелетами бизнес и первого класса.
- Сервисные пакеты — заказы с сервисными пакетами.
- Утверждения заказов — заказы, которым требуется подтверждение, используется в компоненте Корпоративный блок.
- Дополнительные услуги — заказы с дополнительными услугами (Альфастрахование, Аэроэкспресс, ERV-страхование).
- Неподтвержденные транзакции — выписанные заказы с неподтвержденной оплатой.
- Места сняты после выписки — выписанные брони из ГРС Сирена с неподтвержденными/невалидными сегментами.
Фильтр заказов
Менеджер и эксперт агентства, а также администратор системы могут использовать для поиска удобный инструмент фильтров заказов: нажмите Показать фильтры , далее выставите нужные параметры фильтрации и нажмите Применить фильтры .
Фильтр заказов |
На странице "Заказы" вы увидите уже отсортированную в соответствии с выбранными фильтрами таблицу. Все фильтры, которые применяются в данный момент, вы можете увидеть на странице:
Фильтры, применяемые к заказам в данный момент |
Лишний активный фильтр сбрасывается нажатием на крестик. Рядом с примененными фильтрами присутствует кнопка Сохранить. Нажмите на неё, чтобы сохранить текущий набор активных фильтров. Будет создан шаблон с введенным названием.
Сохранение шаблона |
Далее, создав некоторое количество шаблонов с требуемыми фильтрами, можно будет переключаться между ними по мере необходимости. Это можно сделать, нажав на имя шаблона, в строке Сохраненные фильтры, которая над таблицей заказов. Чтобы удалить ненужный шаблон, нажмите на ссылку Параметры и экспорт, откроется окно, выберите Сохраненные фильтры, нажмите на крестик рядом с именем шаблона, который необходимо удалить.
Удаление шаблона |
Параметры фильтрации
Название | Описание |
---|---|
Статус | |
Бронирование | Cтатус заказа:
|
Статус оплаты | Выберите статус оплаты из выпадающего списка:
|
Счет | Выберите статус счета из выпадающего списка:
|
Актуальность | Выберите актуальность из выпадающего списка:
|
Платежный шлюз | Фильтрует заказы по использовавшемуся для оплаты платёжному шлюзу. Выберите платежный шлюз из выпадающего списка. |
Форма оплаты | Фильтрует заказы по типу оплаты. Выберите тип оплаты из выпадающего списка. |
Сервисный пакет | Фильтрует заказов по названию включенного в них сервисного пакета. Выберите сервисный пакет из выпадающего списка заведенных у агентства пакетов. |
Плательщик | Выберите плательщика (см. Корпоративный блок) из выпадающего списка. |
Статус утверждения | Выберите статус утверждения(см. Корпоративный блок) из выпадающего списка:
|
Общие | |
Тип услуги | Выберите тип услуги из выпадающего списка:
|
Поставщики | Выберите ГРС из выпадающего списка. |
Источник перехода | Источник перехода модуля метрики. Введите в поле идентификатор источника перехода или его название. Внимание! Фильтр доступен, если включен модуль «Взаимодействие с метапоисковиками». |
Опция Скрывать отложенные | Опция скрывает заказы, которые не были забронированы. |
Опция Без тревелполитик | |
Даты | |
Забронировано | Выберите диапазон дат для отображения заказов, забронированных в
тот период. |
Начало | Выберите диапазон дат для отображения заказов с вылетом в этот период. |
Изменен | Выберите диапазон дат для отображения заказов, последний раз измененных в этот период. |
Истекает | Выберите диапазон дат для отображения заказов, с таймлимитом по оплате в этот период. |
Штрафы | Выберите диапазон дат для отображения заказов, у которых начислятся штрафы в этот период. |
Выписано | Выберите диапазон дат для отображения заказов, выписанных в этот период. |
Дополнительные услуги
Блок для фильтрации заказов по типу включенных в них дополнительных услуг. Фильтр работает по принципу действия логического элемента ИЛИ: то есть, если выбрать Альфа страхование и Аэроэкспресс, в выборку попадут те заказы, в которые была включена хотя бы одна из выбранных услуг. | |
Альфа страхование | Выберите ту или иную дополнительную услугу. |
Аэроэкспресс | |
Аэроэкспресс(Sirena) | |
Сервисные пакеты | |
Дополнительные услуги агенства | |
Услуги авиакомпании | |
Страховка ERV |
Внимание! В системе есть следующее ограничение: по прошествии суток после прилета, действия, меняющие заказ, становятся доступны только администраторам, менеджеру и экспертам корневого агентства.
Обмены и возвраты
В разделе представлены все заявки на обмен и возврат имеющиеся у агентства. Доступ к данному разделу имеют все зарегистрированные пользователи системы. Раздел содержит таблицу заявок на обмены и возвраты, которая по умолчанию содержит следующие столбцы:
- идентификатор заявки - номер, присваиваемый заявке при ее создании.
- тип заявки - заявка может быть нескольких типов (заявка на обмен, на полный и на частичный возврат).
- заказы, связанные с заявкой - перечислены все номера заказов, связанные с данной заявкой, в том числе и номер заказа, созданный после импорта брони.
- статус заявки - существует несколько видов статусов (ожидает обработки, принята в работу, расчет сборов, заявка выполнена или отклонена).
- время до вылета - время до вылета сегмента. В случае нескольких сегментов показывает время до вылета первого не завершенного сегмента.
- пакет реквизитов - пакет реквизитов, который использовался при оформлении основного заказа.
- номер брони - ID заказа у поставщика (он же PNR).
- время последнего изменения - показывает сколько часов прошло после последнего изменения заявки.
- эксперт, ответственный за обработку - менеджер или эксперт корневого агентства, отвечающий за действия над заявкой.
Таблица заявок |
В зависимости от времени до вылета или от того выполнена заявка или нет, цвет заявки может быть синим или красным. Заявка помечается красным, если выполняется одно из ниже перечисленных условий:
- Заявка пришла менее чем за 24 часа до вылета.
- Заявка краснеет за 24 часа до наступления времени вылета следующего, незавершенного сегмента (в случае нескольких сегментов, при условии, что все предыдущие завершены).
В других случаях заявка не будет красной, в том числе и в случае, если заявка пришла после того, как все сегменты выполнены.
После выполнения заявки становятся синего цвета.
Фильтры в заявках на обмен и возврат
К заявкам на обмен и возврат тоже можно применять фильтры.
Фильтры на странице "Обмены и возвраты" |
Параметры фильтрации в заявках на обмен и возврат
Название | Описание |
---|---|
Статус | Cтатус заявки:
|
Платежный шлюз | Фильтрует заявки по использовавшемуся для доплаты платёжному шлюзу. Выберите платежный шлюз из выпадающего списка. |
Форма оплаты | Фильтрует заявки по типу оплаты. Выберите тип оплаты из выпадающего списка. |
Сообщения
Кроме e-mail и смс нотификаций, в Nemo.Travel есть модуль сообщений в личном кабинете пользователя.
В разделе Сообщения хранятся и создаются уведомления, которые приходят в личный кабинет пользователя/агентства. Как настроить события, по которым приходят сообщения в личный кабинет, см. статью Системные сообщения.
Создание сообщений
Чтобы создать сообщение:
- Перейдите во вкладку Новое сообщение.
- Введите номер заказа в поле Касательно заказов.
- В поле Шаблон сообщения можно выбрать событие (не обязательно). После этого поля формы заполнятся шаблонным текстом с переменными.
- Введите Тему сообщения.
- Введите Текст сообщения.
- Добавьте получателя(-ей).
- Нажмите кнопку Отправить.
Входящие
Во вкладке Входящие менеджер агентства и эксперт агентства могут просматривать таблицу сообщений агентства/субагентства. Эксперт субагентства может видеть сообщения только внутри своей компании. Нажав на тему сообщения, можно перейти на страницу сообщения и увидеть историю обмена сообщениями по этой теме. На странице сообщения указаны:
- Полное имя отправителя;
- Электронная почта отправителя;
- Телефон отправителя;
- Компания отправителя;
- Получатель сообщения;
- Статус сообщения;
На странице сообщения пользователь может ответить на сообщение в поле "Быстрый ответ" или "Перейти на полную форму" ответа на сообщение.
Страница сообщения и его история |
Поиск сообщений
Во вкладке "Поиск сообщений" пользователь личного кабинета может осуществлять поиск среди адресованных ему или его агентству сообщений по:
- Папке, в которой это сообщение находится;
- Теме сообщения;
- Номеру заказа;
- Последним за 7 дней сообщениям;
- Непрочитанным сообщениям.
Папки сообщений
При переходе на ссылку По заказам пользователь перенаправляется в раздел Заявки личного кабинета.
В разделе Сообщения → Папки → По заказам отображаются только письма по заказам, т.е. письма с указанными номерами заказов. P.S. Если пользователь пишет письмо со страницы информации о заказе, поле заполняется автоматически.
В разделе Сообщения → Папки → Сообщения агентства менеджер и эксперт агентства может просматривать все сообщения агентства. Менеджер и эксперт субагентства может видеть сообщения только внутри своей компании.
Заявки
В этом разделе содержатся заявки на бронирование, аннуляцию заказа и т. д.
Например, если по запросу пользователя не найдено перелетов, он может оставить заявку на бронирование, которая приходит в личный кабинет агентства как сообщение в разделе "Заявки" и/или как E-mail нотификация (см. Нотификация).
Финансы
Раздел для учета лицевых счетов B2B клиентов. Доступен менеджерам и экспертам агентств (субагентств), но недоступен пользователям. Раздел состоит из двух вкладок:
- Текущее состояние лицевого счета — содержит информацию о компании, ее лицевом счете и кредитном лимите,
- История операций — история операций по изменению, пополнению и списанию средств с лицевого счета компании в обратном хронологическом порядке.
Менеджеру и эксперту агентства отображаются все лицевые счета его субагентств. Менеджеру субагентств отображается баланс только его агентства.
Отображение лицевых счетов субагентств и История операций по лицевым счетам субагентств |
Мой профиль
Настройки личных данных пользователя, которому принадлежит аккаунт. Изменить личные данные менеджера можно так же в настройках панели администрирования.
Чтобы информация из раздела Мой профиль подгружалась в форму бронирования, настройте параметр Предзаполнение данных о пассажирах и заказчике в разделе Для техподдержки → Устаревшие настройки → Настройки бронирования (см. статью Бронирование).
Раздел Мой профиль |
Профиль компании
Настройки профиля компании.
- Менеджеру агентства в разделе отображаются данные агентства.
- Менеджеру субагентства в разделе отображаются данные субагентства.
Эти настройки также доступны в настройках панели администрирования.
Раздел Профиль компании |
В строке адрес агентства выводится фактический адрес компании, заданный в панели администрирования
Профили туристов
Раздел Профили туристов запоминает и хранит информацию о всех ваших туристах для быстрого заполнения блока Пассажиры на форме бронирования. Когда пользователь оформляет билет и указывает в нём нового пассажира, данные о пассажире автоматически сохраняются в "Профилях туристов" данного пользователя.
Раздел Профили туристов |
Пользователь может добавить профиль новых пассажиров самостоятельно.
Чтобы добавить нового пассажира в список, нажмите кнопку Добавить пассажира.
Обязательные для заполнения поля — Имя и Фамилия.
Необязательные поля для заполнения:
- Отчество;
- Особое питание;
- Дата рождения;
- Пол;
- Гражданство;
- Адрес электронной почты;
- Тип документа;
- Номер документа;
- Срок действия;
- Авиакомпания;
- Номер карты лояльности.
В разделе можно искать профиль по фамилии пассажира.
Профили можно редактировать и удалять.
Удаление профиля туриста |
Для одного пассажира можно добавить несколько документов различного типа. Выбрать нужный документ можно будет на форме бронирования в поле Тип документа, после выбора пассажира станут доступны для выбора все его документы.
На форме бронирования пользователю доступны для выбора все его туристы из "Профилей туристов" в выпадающем списке. Выпадающий список можно открыть как на поле Фамилия, так и на поле Имя. Пассажиры, доступные для выбора, фильтруются по возрасту от самого старшего к самому младшему.
Выбор пассажира на форме бронирования |
Различия профилей туристов
Внимание! При работе с Авиа модулем и с ЖД модулем Nemo.Travel существуют отличия:
- При работе с Авиа модулем используются пассажиры из профиля туристов в Личном кабинете.
- При работе с ЖД модулем пассажиры из профиля туристов (заведенные в Личном кабинете) недоступны. При работе с ЖД модулем, каждый пассажир на которого был оформлен ЖД-заказ автоматически добавляется в профиль туристов ЖД модуля. Самостоятельное добавление пассажиров не предусмотрено. При следующем создании ЖД-заказа, на форме бронирования пользователь системы Nemo.Travel может выбрать пассажира из профиля туристов ЖД модуля. См. рисунок "Профиль туристов ЖД модуля"
Профиль туристов ЖД модуля |