Личный кабинет: различия между версиями
(→Фильтр заказов) |
(→Фильтр заказов) |
||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
|- | |- | ||
|'''Статус оплаты''' | |'''Статус оплаты''' | ||
| − | | | + | |Выберите статус оплаты из выпадающего списка: |
* не оплачено, | * не оплачено, | ||
* оплачено, | * оплачено, | ||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
|- | |- | ||
|'''Счет''' | |'''Счет''' | ||
| − | | | + | |Выберите статус счета из выпадающего списка: |
* счет не выставлен; | * счет не выставлен; | ||
* счет выставлен. | * счет выставлен. | ||
|- | |- | ||
|'''Актуальность''' | |'''Актуальность''' | ||
| − | | | + | |Выберите актуальность из выпадающего списка: |
* любая актуальность; | * любая актуальность; | ||
* только актуальные — заказы, дата начала-окончания услуги у которых еще не закончилась. | * только актуальные — заказы, дата начала-окончания услуги у которых еще не закончилась. | ||
|- | |- | ||
|'''Форма оплаты''' | |'''Форма оплаты''' | ||
| − | | | + | | Фильтрует заказы по использовавшемуся для оплаты платёжному шлюзу. Выберите платежный шлюз из выпадающего списка. |
|- | |- | ||
|'''Сервисный пакет''' | |'''Сервисный пакет''' | ||
| − | | | + | |Фильтрует заказов по названию включенного в них сервисного пакета. Выберите сервисный пакет из выпадающего списка. |
|- | |- | ||
|'''Плательщик''' | |'''Плательщик''' | ||
| − | | | + | |Выберите плательщика (см. [[Корпоративный блок]]) из выпадающего списка. |
|- | |- | ||
|'''Статус утверждения''' | |'''Статус утверждения''' | ||
| − | | | + | |Выберите статус утверждения(см. [[Корпоративный блок]]) из выпадающего списка: |
* '''''Утверждение не требуется''''' | * '''''Утверждение не требуется''''' | ||
* ''''' Утверждение не использовано ''''' | * ''''' Утверждение не использовано ''''' | ||
| Строка 132: | Строка 132: | ||
|- | |- | ||
|'''Тип услуги''' | |'''Тип услуги''' | ||
| − | | | + | | Выберите тип услуги из выпадающего списка: |
* перелет; | * перелет; | ||
* отель; | * отель; | ||
| Строка 138: | Строка 138: | ||
|- | |- | ||
|'''Поставщики''' | |'''Поставщики''' | ||
| − | | ГРС | + | | Выберите ГРС из выпадающего списка. |
|- | |- | ||
|'''Источник перехода''' | |'''Источник перехода''' | ||
| − | | Источник перехода метрики | + | | Источник перехода метрики. Введите в поле идентификатор источника или его название. <br/>{{Attention|Фильтр доступен, если включен модуль '''«Взаимодействие с метапоисковиками»'''.}} |
|- | |- | ||
|Опция '''Скрывать отложенные''' | |Опция '''Скрывать отложенные''' | ||
| − | | | + | |Опция скрывает заказы, по которым по тем или иным условиям не создалась бронь у поставщика. |
|- | |- | ||
|Опция '''Без тревелполитик''' | |Опция '''Без тревелполитик''' | ||
| Строка 152: | Строка 152: | ||
|- | |- | ||
|'''Забронировано''' | |'''Забронировано''' | ||
| − | | | + | |Выберите диапазон дат, в которые совершались бронирования. Выбрать можно либо конкретные даты (используется календарь), либо по промежутку относительно сегодня, вчера, завтра - для этого необходимо нажать на стрелочку рядом с фильтром. |
|- | |- | ||
| '''Начало''' | | '''Начало''' | ||
| − | | | + | |Выберите диапазон дат, на которые приходятся вылеты забронированных заказов. |
|- | |- | ||
|'''Изменен''' | |'''Изменен''' | ||
| − | | | + | |Выберите диапазон дат, в которых проводились последние изменения заказов. |
|- | |- | ||
|'''Истекает''' | |'''Истекает''' | ||
| − | | | + | |Выберите диапазон дат, в которых наступает [[таймлимит]] по оплате. |
|- | |- | ||
|'''Штрафы''' | |'''Штрафы''' | ||
| − | | | + | |Выберите диапазон дат, в которых наступают штрафы. |
|- | |- | ||
|'''Выписано''' | |'''Выписано''' | ||
| − | | | + | | Выберите диапазон дат, в которых был выписан заказ. |
|- | |- | ||
!colspan="2" |'''Дополнительные услуги''' | !colspan="2" |'''Дополнительные услуги''' | ||
Версия 18:36, 25 апреля 2016
Содержание
Назначение
Личный кабинет предназначен для работы с заказами и их мониторинга сотрудниками агентства. Личный кабинет — это страница в системе, где хранится информация о ваших заказах, сообщениях, финансах и прочая информация, позволяющая управлять заказами и держать все под контролем.
Принцип работы
Чтобы зайти в личный кабинет, нажмите на ссылку Личный кабинет над формой поиска.
Интерфейс раздела Личный кабинет представляет собой форму с возможностью выбора фильтров для заказов и таблицу, содержащую в себе основную информацию о бронированиях.
Личный кабинет состоит из несколдьких разделов:
- Заказы
Возможности Личного кабинета
- Просмотр таблицы заказов с контролем их статуса.
- Переход к просмотру детальной информации о выбранном заказе.
- Фильтрация списка заказов по широкому набору критериев.
- Возможность перехода к действиям по заказу.
- Тонкая настройка количества, порядка и ширины столбцов таблицы бронирований.
- Автопрокрутка таблицы бронирований.
Уровни доступа
Возможные уровни доступа в Личном кабинете:
- Пользователю доступны только свои заказы.
- Менеджер видит заказы всего агентства: всех пользователей, групп и компаний агентства.
- Эксперту по бронированию доступны бронирования своей компании. Эксперт агентства видит заказы только пользователей агентства (заказы компании для эксперта агентства недоступны, эксперт компании видит заказы только пользователей своей компании).
Для просмотра менеджером (экспертом) всех бронирований какого-либо зарегистрированного пользователя агентства (группы пользователей, компании) необходимо в шапке формы нажать «Выбрать», затем во всплывающем окне выбрать интересующего нас пользователя.
При просмотре заказов группы пользователей видны только заказы пользователей, который находятся в корне данной группы. Если в группе находятся также компании и вложенные группы, заказы пользователей этих компаний и групп в выборку по корневой группе не попадают.
Внимание! Если пользователь удален, через личный кабинет закрыт доступ к его заказам (для любого пользователя, включая менеджера).
Фильтры доступны только привилегированным пользователям: администраторам, менеджерам, экспертам по бронированию.
Раздел Заказы
Содержит информацию о заказах, принадлежащих пользователю (агентству/субагенству), выбранному в поле Вы просматриваете таблицу заказов для. Чтобы просмотреть таблицу заказов другого объекта (пользователя/группы/компании), нажмите на кнопку Изменить рядом с полем.
Заказы отображаются в виде таблицы.
- Строки таблицы - заказы.
- Столбцы таблицы - параметры заказа.
По умолчанию заказы отсортированы по дате создания (сверху более новые), чтобы отсортировать заказы по другому столбцу, нажмите на его название - заказы отсортируются по этому параметру в порядке возрастания. Если нажать на название столбца повторно - заказы отсортируются по этому параметру в порядке убывания.
Набор отображаемых столбцов в таблице можно изменить, для этого нажмите на кнопку Настройка вывода столбцов и флажками отметьте необходимые для отображения столбцы.
|
| Настройка вывода столбцов |
Чтобы найти заказ по идентификатору в поле Поиск заказа:
- выберите тип идентификатора:
- по номеру - номер заказа и Nemo.Travel,
- по локатору - номер заказа в ГРС,
- по пассажирам - ФИО пассажира,
- по номеру билета - номер билета (только для выписанных заказов),
- по клиенту - номер пользователя, сделавшего заказ, в Nemo.Travel,
- по внешнему id -
- введите идентификатор в поле слева от типа идентификатора.
Фильтр заказов
Так же удобно искать заказы с помощью фильтров. Отфильтровать отображаемые заказы можно по следующим параметрам:
| Название параметра | Описание |
|---|---|
| Статус | |
| Бронирование | Cтатус заказа:
|
| Статус оплаты | Выберите статус оплаты из выпадающего списка:
|
| Счет | Выберите статус счета из выпадающего списка:
|
| Актуальность | Выберите актуальность из выпадающего списка:
|
| Форма оплаты | Фильтрует заказы по использовавшемуся для оплаты платёжному шлюзу. Выберите платежный шлюз из выпадающего списка. |
| Сервисный пакет | Фильтрует заказов по названию включенного в них сервисного пакета. Выберите сервисный пакет из выпадающего списка. |
| Плательщик | Выберите плательщика (см. Корпоративный блок) из выпадающего списка. |
| Статус утверждения | Выберите статус утверждения(см. Корпоративный блок) из выпадающего списка:
|
| Общие | |
| Тип услуги | Выберите тип услуги из выпадающего списка:
|
| Поставщики | Выберите ГРС из выпадающего списка. |
| Источник перехода | Источник перехода метрики. Введите в поле идентификатор источника или его название. Внимание! Фильтр доступен, если включен модуль «Взаимодействие с метапоисковиками». |
| Опция Скрывать отложенные | Опция скрывает заказы, по которым по тем или иным условиям не создалась бронь у поставщика. |
| Опция Без тревелполитик | |
| Даты | |
| Забронировано | Выберите диапазон дат, в которые совершались бронирования. Выбрать можно либо конкретные даты (используется календарь), либо по промежутку относительно сегодня, вчера, завтра - для этого необходимо нажать на стрелочку рядом с фильтром. |
| Начало | Выберите диапазон дат, на которые приходятся вылеты забронированных заказов. |
| Изменен | Выберите диапазон дат, в которых проводились последние изменения заказов. |
| Истекает | Выберите диапазон дат, в которых наступает таймлимит по оплате. |
| Штрафы | Выберите диапазон дат, в которых наступают штрафы. |
| Выписано | Выберите диапазон дат, в которых был выписан заказ. |
| Дополнительные услуги
Блок для фильтрации заказов по типу включенных в них дополнительных услуг. Фильтр работает по принципу действия логического элемента ИЛИ: то есть, если выбрать Альфа страхование и Аэроэкспресс, в выборку попадут те заказы, в которые была включена хотя бы одна из выбранных услуг. | |
| Альфа страхование | |
| Аэроэкспресс | |
| Сервисные пакеты | |
Можно использовать предустановленный фильтр. Для этого выберите нужные значения параметров, установите флажок Сохранить как фильтры по умолчанию и примените фильтр. К сохраненным значениям параметров можно вернуться с помощью кнопки Сбросить по умолчанию.
|
| Фильтр заказов |
Очередь заказов
Помимо фильтра заказов менеджерам и экспертам агентства доступна очередь заказов, с ее помощью можно выбрать тип заказов которые будут отображены в таблице с заказами.
- Все заказы — в этой вкладке будут отображаться все заказы для выбранного пользователя.
- Все проблемные — для всех заказов, в которых есть проблемы или ошибки.
- Проблемы синхронизации — после синхронизации могут появиться проблемы, например несоответствие статусов в системе Немо и в ГРС
- Нужны доп. данные — будут отображены заказы в которых необходимо внести дополнительные данные.
- Проблемы экспорта — в этой очереди отображаются заказы, которые были выписаны в Немо, но данные о выписке не были переданы во внешнюю систему, например 1с.
- С ручным статусом — в этой очереди отображаются заказы, для которых вручную был изменен статус.
- Изменённые при синхронизации — для всех заказов, в которых были изменения после синхронизации с ГРС.
- Зафиксированная цена — для заказов у которых зафиксирована цена, но еще не оплачено.
- Утверждения заказов — для заказов которым требуется подтверждение, используется в компоненте Корпоративный блок.
- Дополнительные услуги — для заказов с дополнительными услугами.
- Неподтвержденные транзакции — для выписанных заказов, у которых не подтверждена оплата.
Поиск заказов
Кроме указанных фильтров можно выбрать отдельные критерии для поиска и вручную вести необходимые данные:
- Заказ по ID.
Поиск заказа по идентификатору, присвоенному системой Nemo.
- Заказ по внешнему ID.
Поиск заказа по идентификатору, присвоенному внешней системой учета.
- Заказ по локатору.
Поиск заказа по идентификатору (ПНР), присвоенному поставщиком услуги.
- Заказ по номеру билета.
Поиск заказа по любому из номеров билетов в ПНР.
- Заказ по пассажирам.
Поиск заказа по первым буквам фамилии любого из пассажиров в ПНР.
- Заказ по клиенту.
Поиск заказа по первым буквам фамилии контактного лица. Используется с типом формы заказчика — «B2C: данные о пользователе».
Сообщения по заказам
Менеджеру агентства и эксперту агентства доступна возможность видеть в заказе агентства/субагентства все сообщения и читать их. Кроме того эти сообщения доступны в личном кабинете в разделе Сообщения ⇨ Папки ⇨ По заказам. Эксперт субагентства может видеть сообщения только внутри своей компании.
! В Сообщения ⇨ Папки ⇨ По заказам приходят только письма по заказам, т.е. в случае, если пользователь напишет письмо из ЛК и не заполнит поле "Касательно заказов" письмо туда не попадет. Если же он пишет письмо со страницы с информацией о заказе поле заполняется автоматически.
Сообщения агентства
Менеджеру и эксперту агентства доступна возможность видеть и читать все сообщения агентства. Сообщения доступны в личном кабинете в разделе Сообщения ⇨ Папки ⇨ Сообщения агентства. Менеджер и эксперт субагентства может видеть сообщения только внутри своей компании.
Отслеживание заказов с истекающим таймлимитом
В личном кабинете для менеджеров и экспертов агентств и компаний реализована подсветка номеров заказов, таймлимит на оплату которых истекает в ближайшее время. Если до наступления таймлимита осталось менее 6 часов, номер заказа выделяется розовым цветом. Если до наступления таймлимита осталось менее 12 часов, но не менее 6, номер заказа выделяется желтым цветом. При наведении курсора на номер заказа появляется соответствующая всплывающая подсказка. Благодаря этой возможности сотрудники агентства смогут более оперативно отслеживать такие заказы.
Опция Профили туристов
Данная функция позволяет при заполнении формы Пассажиры выбирать пассажира из списка пассажиров пользователя.
Чтобы активировать опцию Мои пассажиры:
- Зайдите в раздел .
- Включите опцию «Использовать функцию «Профили туристов».
Информацию о пассажирах пользователя отображается на странице …/poffice__my_passengers.
Обязательными для заполнения полями являются «Имя» и «Фамилия». Количество отображаемых пассажиров определяется настройкой «Лимит для моих пассажиров».
По умолчанию значение равно 10.
Количество пассажиров, отображаемых на странице «Мои пассажиры», равно максимальному из указанных для каждого компонента (например, в настройке бронирования отелей указан лимит 5 пассажиров, в настройке бронирования авиабилетов — 15 пассажиров (для заполнения будет доступно 15 человек)), в списке доступных для выбора пассажиров будет отображаться то количество пассажиров, которое указано для конкретного компонента.
При включенной настройке на странице «Пассажиры» у каждого пассажира появится ссылка «Выбрать из списка».
При нажатии на ссылку откроется список пассажиров. Доступные для выбора пассажиры определяются по критерию возраста.
У менеджера есть возможность включить вывод в списке пассажиров всех пользователей агентства, при этом при бронировании на странице «Мои пассажиры» данные о пассажирах сохраняться не будут.
|
