Просмотр кода страницы Импорт данных о балансе

[[Категория:Модули]] 
[[Категория:Встроенные модули]]
[[Категория:Решения для B2B]]
'''Импорт данных о балансе''' — опция системы {{NameSystemLink}}.

==Назначение==
Опция '''Импорт данных о балансе''' предназначена для импортирования в систему Nemo.travel данных о взаиморасчетах по каждому субагенту - это  баланс компании и доступный овердрафт контрагента. Опция полезна, если агентство на момент начала использования модуля уже работает с субагентами по расчёту с баланса компании и имеет большую базу данных о счетах клиентов. В таком случае заводить счета вручную неудобно. Опция импорта данных о балансе помогает быстро перенести такие данные.

==Описание и принцип работы==
Импорт данных о балансе в {{NameSystem}} производится в разделе '''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''. Раздел доступен только менеджеру корневого агентства и администратору.<br />
В разделе предусмотрено несколько методов импорта данных о балансе, при этом тип идентификатора компании может быть как внутренний (номер агентства в системе {{NameSystem}}), так и внешний (идентификатор агентства в сторонней системе, например, в 1С). Импорт данных о балансе поддерживает обработку следующих данных по каждому субагенту:
* Идентификационный номер субагента.
* Текущая сумма на балансе субагента.
* Размер доступного овердрафта субагента. <br />''Все поля являются обязательными.''
* Автовозобновляемый  баланс. <br />''Необязательное поле.''

Принципы задания счетов через импорт:
* Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''. При этом вводится только числовое значение суммы, код валюты не указывается.
* Сумма баланса и доступного овердрафта может быть как положительной, так и отрицательной, и в том числе нулевой.

[[Файл:Импорт данных о балансе.jpg|600px|Импорт данных из файла]]

===Логи импорта данных о балансе===
По результатам импорта данных отображается лог, который также дублируется в общем разделе логов системы.
* Если формат импортируемых данных верный и импорт успешен, то в логах отображаются номера субагентов и установленные значения баланса компании и доступного овердрафта. 
* Если для каких-то субагентов не удалось записать новое значение, информация об этом отобразится в блоке с логами импорта внизу страницы.
* Если формат импортируемых данных неверный, то в блоке с логами отобразится сообщение '''''Неверный формат данных''''', при этом данные не будут импортированы.

По результатам импорта для субагентов, по идентификационным номерам которых были изменены значения их баланса через импорт, в системе установятся новые значения баланса и доступного овердрафта. В разделе '''Управление счетами''' (доступен менеджеру и экспертам корневого агентства), и в [[Личный кабинет|Личном кабинете]] отобразятся новые величины. Также операция по импорту баланса учитывается в истории операций в личном кабинете.

[[Файл:Логи импорта данных о балансе.jpg|700px|Логи импорта данных о депозитах]]

==Способы импорта данных о балансе==
=== Импорт данных из файла===

Чтобы импортировать данные из файла:
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''.
# Выберите метод импорта данных  '''Из файла'''.
# Нажмите '''Обзор''', откройте файл.
# Выберите тип идентификатора компании при импорте.
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки файла в систему. 

Импортировать можно только файл формата ''.csv''. Чтобы система {{NameSystem}} корректно обработала данные, структура файла должна быть следующая:<br />

'''При использовании внутреннего ID компании в качестве идентификатора субгентства''': <br>
<pre>
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;
</pre>
Или в формате:
<pre>
NemoId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
NemoId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
</pre>

'''При использовании внешнего ID компании в качестве идентификатора субагентства''': <br>
<pre>
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;
</pre>
Или в формате:
<pre>
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
ExternalId;deposit_amount;credit_amount;auto_refill_amount;
</pre>
{{Attention|Суммы задаются в той валюте, которая установлена для агентства в разделе '''Профили компаний'''.}}<br />
Идентификатор субагентства во внешней системе '''ExternalId''' должен быть задан в настройке ''Аккаунт менеджмент - Агенты и пользователи - Профили компаний - ID субагента в сторонней CRM''.<br />

[https://drive.google.com/open?id=0ByOs1AyXooqIc3I4QjNaYUc0Mms Пример .csv файла для импорта]

=== Импорт данных из текста===

Чтобы импортировать данные из текста:
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''
# Выберите метод импорта данных  '''Из текста''',
# В текстовое поле внесите данные для импорта (формат идентичен) ,
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки данных в систему.

====Пример====
'''Данные:'''
<pre>
9263;125000;1000;
9266;4300;1000;
</pre>
Или в формате с  автовозобновляемым  балансом:
<pre>
9263;125000;1000;1000;
9266;4300;1000;1000;
</pre>

'''Результат работы:'''
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Импорт данных о балансе из текста.jpg|600px]]
|-
|Импорт данных о балансе из текста
|}

=== Импорт данных из внешней системы ===

Перед началом импорта укажите '''Адрес внешнего источника данных для импорта баланса''' в разделе ''Для техподдержки -  Устаревшие настройки - Реквизиты подключения''.<br>
Пример такого адреса: http://my-files.ru/Save/lx5lmv/deposit_import_file_agencyid.csv.<br>
Чтобы импортировать данные из внешней системы: <br>
# Зайдите в раздел ''''Финансы и платежи → Баланс компаний → Импорт данных о балансе'''
# Выберите метод импорта данных  '''Из внешней системы''',
# Выберите тип идентификатора компании при импорте,
# Нажмите '''Импорт''' для загрузки данных в систему.

==См. также==
*[[Баланс компаний]]
*[[Личный кабинет]]
*[[Корпоративный блок]]
*[[Выгрузка]]
* [[Интеграция сервиса приёма платежей с помощью Payment Gateway API|Универсальный протокол Payment Gateway API]]